Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - strona 14

Ocena efektywności działalności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. Na teście nie będzie zadań, ale pytania o parametry będą. Zakres oceny : Dochodowość - w ujęciu brutto Rentowność netto Ocena ryzyka inwestycyjnego (miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia) Rentowność skorygowana o ryzyko - m...

Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pojęcie funduszu inwestycyjnego : Definicja zgodnie z ustawą Fundusz inwestycyjny może spełniać warunki obrotu publicznego, ale nie jest to konieczne, bo można oferować tytuły uczestnictwa niepublicznie Instrumenty tworzące fundusze ...

Organizacja rynków funduszy emerytalnych w Polsce. Funduszy regulowanych są 3 rodzaje: Ustawa jest skonstruowana według problemów a nie według podmiotów Przedmiot działalności funduszy emerytalnych ( 2 obszary ): Gromadzenie środków na przyszłą emeryturę (oraz ich lokowanie) : Ustawa wskazuje cel...

Podział funduszy na : Posiadające osobowość prawną Nieposiadające osobowości prawnej Podział funduszy ze względu na dopuszczalną formę prawną : Regulowane: Fundusze inwestycyjne (FIO, FIZ) Reguluje ustawa o FI Fundusze emerytalne Reguluje ustawa o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Wyróżnia s...

Repartycyjne a kapitałowe fundusze pieniężne : Każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady Repartycyjne - międzypokoleniowe Między 2 pokoleniami następuje przeniesienie środków Ale redystrybucja dochodu może zachodzić tylko w danym momencie Ci, którzy w przyszłości staną się emerytami teraz oszczę...

Rodzaje funduszy emerytalnych : Przeznaczenie : Ogólne : Środki nie tylko służą wypłacaniu świadczeń emerytalnych Np. budżet państwa Celowe : Np. OFE , Odrębność majątkowa : Wyodrębnione - stanowią odrębną masę majątkową i odmienne aktywa Np. Fundusze publiczne  fundusz emerytalno-rentowy Niewyod...

Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania. 1. Przyczyny tworzenia funduszy wspólnego inwestowania : Ograniczenie bezpośredniego dostępu do inwestycji finansowych (ograniczenia kapitałowe) Np. kwit komercyjny może mieć wartość 1 miliona złotych a inwestorzy dysponują mniejszym kapitałem Brak wiedzy i...

Skuteczność lokacyjna polityki inwestycyjnej w czasach dekoniunktury na rynku giełdowym. Jak fundusze inwestycyjne radzą sobie w trudnych czasach : Problemem był wybór próby badawczej - na problem trzeba było spojrzeć w 2 wymiarach: Wybór okresu Wybór funduszy, - jakie wziąć pod uwagę Przebieg i...

SPRAWY ORGANIZACYJNE Program wykładu - cele ogólne przedmiotu : Zasady funkcjonowania funduszy wspólnego inwestowania Rola funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w gospodarce narodowej oraz ich znaczenie dla gromadzenia indywidualnych oszczędności Zalety i wady lokowania środków w funduszach inw...

TFI : Może być tworzone tylko i wyłącznie w formie spółki akcyjnej Musi być na terenie Polski Trzeba mieć zezwolenie KNF Jest minimalny wymóg kapitałowy : 125 000 Euro - ok. 500 000 zł tylko gdy fundusz prowadzi działalność podstawową Jeśli fundusz chce zarządzać portfelami: 730 000 Euro w...